発注管理のガイド
発注データのアップロード・チェック・EDI送信など、発注業務のガイドです。
発注管理 6
- 発注データを確認する 発注ページの発注一覧の見かたと、送信した発注データの明細を確認する手順を説明します。明細をCSVファイルでダウンロードする操作、受注者への発注取消の依頼、開封状態・回答状況の確認のしかたもあわせて紹介します。
- 発注CSVをアップロードする 発注データのCSVファイルを発注ページからアップロードする手順を説明します。アップロードできるCSVの形式と、エラーが表示されたときの原因と対処、アップロードを途中でやめるときの操作もあわせて紹介します。
- 商品コードをチェックする 発注CSVのアップロード時に、商品コード・商品名・規格を取引先のカタログと照合してチェックする手順を説明します。未入力の商品コードをカタログの候補から補完する操作や、発注画面でエラーを修正する方法もあわせて紹介します。
- マッピングルールを設定する 発注データのCSVを送信するときは、CSVの各列を中小企業共通EDIの項目に対応付けるマッピングを設定します。項目名の指定のしかたと、設定内容をマッピングルールとして保存・読み込みして再利用する手順を説明します。
- 仕入先IDを変換する 発注CSVの仕入先コードなど、QLE企業IDと異なる仕入先IDを、送信先の取引先に変換する手順を説明します。紐づけた内容を変換テーブルとして保存し、次回のアップロードから一括で変換する方法もあわせて紹介します。
- 発注データをEDI送信する アップロードした発注データを、EcoChangeを通じて取引先にEDI送信する手順を説明します。送信に必要なCSVの列と送信先の選び方、送信できないときに表示されるメッセージの原因と対処もあわせて紹介します。