取引先を管理する

QLE取引先を登録すると、Quick Link EDIで相手企業と受発注データをやり取りできるようになります。QLE取引先は、相手の企業IDで申請して相手企業の管理者が承認するか、まだQuick Link EDIを利用していない相手をメールで招待して相手が登録すると、登録されます。Quick Link EDIのアカウントを持たない相手の情報は、独自取引先として登録して管理します。この記事では、QLE取引先の申請・承認・招待・区分の設定・連携解除と、独自取引先の登録・確認・削除の手順を説明します。

操作はすべて企業情報設定ページの「会社・取引先・連携」グループにある「QLE取引先」セクションと「独自取引先」セクションで行います。ページの開き方は企業情報を確認するを参照してください。

QLE取引先と独自取引先の違い

QLE取引先を申請する手順

QLE取引先の申請には、相手の会社の企業IDが必要です。あらかじめ相手の会社に確認します（自社の企業IDの調べ方は企業情報を確認するを参照してください）。

ステップ1: 「QLE取引先を申請」ボタンを押す

「QLE取引先」セクションの「QLE取引先を申請」ボタンを押します。「QLE取引先の申請」ダイアログが表示されます。

ステップ2: 「企業ID」欄に相手の企業IDを入力する

「企業ID」欄に、相手の会社から伝えてもらった企業IDを入力します。

ステップ3: 必要に応じて「メモ（任意）」欄にメッセージを入力する

「メモ（任意）」欄に入力した内容は、相手企業の承認画面に表示されます。自社名や担当者名を書いておくと、相手が申請元を確認しやすくなります。200文字まで入力できます。

ステップ4: 必要に応じて「区分（任意）」で相手の区分を選ぶ

「区分（任意）」で、相手が自社にとって受注者（自社が発注する相手）か、発注者（自社に発注する相手）か、その両方かを選べます。区分は、発注先や取引先向けカタログの対象など、取引先を選ぶ候補一覧の絞り込みに使われ、あとから変更できます（「QLE取引先の区分を設定する」を参照してください）。選ばなければ「相手は未設定」のままです。

ステップ5: 「申請する」ボタンを押す

「申請する」ボタンを押します。ダイアログが閉じ、画面下部に「申請を送信しました。相手企業の承認後に取引先として利用できます。」と表示されます。「QLE取引先」セクションの「申請中」に、相手の企業IDと申請日が表示されます。相手企業の管理者には「取引先申請のお知らせ」のメールが届きます。区分を選んで申請した場合、相手企業の承認画面には逆の区分（自社が「相手は受注者」を選んだ場合は「相手は発注者」）が表示されます。

申請できない場合は、次のメッセージが表示されます。

申請を取り下げる手順

相手企業が承認する前であれば、申請を取り下げられます。

ステップ1: 「申請中」の「取り下げ」を押す

「QLE取引先」セクションの「申請中」で、取り下げる申請の右にある「取り下げ」を押します。「申請を取り下げますか？」という確認ダイアログが表示されます。

ステップ2: 「取り下げる」ボタンを押す

「取り下げる」ボタンを押します。画面下部に「申請を取り下げました。」と表示され、「申請中」から消えます。相手企業の「承認待ちの申請」からも削除されます。あとから同じ会社にもう一度申請できます。

QLE取引先をメールで招待する手順

まだQuick Link EDIを利用していない相手は、メールで招待できます。相手が招待メールのリンクから新規登録すると、申請・承認の操作なしで、両社の「取引先一覧」にお互いが登録されます。

ステップ1: 「メールで招待」ボタンを押す

「QLE取引先」セクションの「メールで招待」ボタンを押します。「取引先をメールで招待」ダイアログが表示されます。

ステップ2: 「取引先のメールアドレス」欄に相手のメールアドレスを入力する

「取引先のメールアドレス」欄に、相手の会社でQuick Link EDIの登録を行う担当者のメールアドレスを入力します。相手はこのメールアドレスでアカウントを登録することになります。

ステップ3: 必要に応じて「区分（任意）」で相手の区分を選ぶ

「区分（任意）」で、相手が自社にとって受注者か発注者か、その両方かを選べます（QLE取引先の申請と同じ4つの選択肢です）。相手が登録すると、自社の画面にはこの区分で、相手企業の画面には逆の区分で登録されます。あとから変更できます（「QLE取引先の区分を設定する」を参照してください）。

ステップ4: 「本文を確認」ボタンを押す

「本文を確認」ボタンを押します。宛先と区分の下に、相手に届く招待メールの件名と本文が表示されます。相手がQuick Link EDIをすでに利用しているかどうかで届くメールが変わるため、「まだ利用していない場合」と「すでに利用中の場合」を切り替えて2種類の本文を確認できます。本文は編集できません。宛先や区分を直すときは「戻る」を押します。

ステップ5: 「送信する」ボタンを押す

「送信する」ボタンを押します。ダイアログが閉じ、画面下部に「招待メールを送信しました。」と表示されます。「QLE取引先」セクションの「招待中」に、宛先・区分・送信日・有効期限が表示されます。相手には「Quick Link EDI への招待が届いています」のメールが届き、メールの「登録して始める」から新規登録画面を開けます（相手側の手順は新規アカウントを作成するを参照してください）。

相手が登録を完了すると、宛先は「招待中」から消えて相手の会社が「取引先一覧」に表示され、自社の管理者には「招待した取引先が登録しました」のメールが届きます。

招待メールを送信できないときや、送信の結果が通常と違うときは、次のメッセージが表示されます。

招待を再送・取り消しする手順

「招待中」の各宛先の右にある「再送」「取り消し」で、送信済みの招待を操作します。

招待メールを再送する

「再送」を押します。画面下部に「招待メールを再送しました。」と表示され、有効期限が再送した日から7日後に延びます。相手には新しいリンクの招待メールが届き、前のメールのリンクは使えなくなります。

招待を取り消す

「取り消し」を押します。「招待を取り消しますか？」という確認ダイアログで「取り消す」ボタンを押すと、画面下部に「招待を取り消しました。」と表示され、「招待中」から消えます。相手に届いている招待メールのリンクは使えなくなります。あとから同じ宛先をもう一度招待できます。

届いた申請を承認・却下する手順

相手企業から申請が届くと、「QLE取引先」セクションの先頭に「承認待ちの申請」と件数が表示され、申請ごとに相手の企業名・企業ID・申請者・申請日・メモが表示されます。申請元が区分を指定していた場合は、自社から見た区分（「相手は受注者」など）も表示されます。管理者には「取引先申請のお知らせ」のメールも届きます。

ステップ1: 申請の内容を確認する

「承認待ちの申請」に表示された企業名・企業ID・申請者・メモを確認し、取引のある相手からの申請であることを確かめます。

ステップ2: 「承認」ボタンを押す

「承認」ボタンを押します。画面下部に「取引先として登録しました。」と表示され、相手の会社が「取引先一覧」に追加されます。相手企業側の「取引先一覧」にも自社が追加され、相手企業の管理者には「取引先申請が承認されました」のメールが届きます。申請元が指定した区分は承認時には変えられませんが、承認後に「取引先一覧」で変更できます。

承認しない場合は「却下」を押します。「申請を却下しますか？」という確認ダイアログで「却下する」ボタンを押すと、画面下部に「申請を却下しました。」と表示され、「承認待ちの申請」から消えます。相手企業の管理者には「取引先申請の結果のお知らせ」のメールが届きます。

登録したQLE取引先を確認する

登録済みのQLE取引先は、「QLE取引先」セクションの「取引先一覧」に企業名・区分・QLE企業IDの一覧で表示されます。「区分」列には、相手が自社にとって「受注者」「発注者」「発注者・受注者」のどれかが表示され、区分を設定していない取引先は「未設定」と表示されます（「QLE取引先の区分を設定する」を参照してください）。「IDコピー」列のコピーボタンを押すと、画面下部に「QLE企業IDをクリップボードにコピーしました。」と表示され、その取引先の企業IDをコピーできます。

QLE取引先の区分を設定する

QLE取引先には、相手が自社にとって受注者（自社が発注する相手）か、発注者（自社に発注する相手）かの区分を設定できます。区分は、発注先の選択や取引先向けカタログの対象など、取引先を選ぶ候補一覧の絞り込みに使われます。取引そのもの（発注・受注・カタログの参照）は区分に関係なく行えるため、区分を間違えても発注や受注が止まることはありません。

ステップ1: 「取引先一覧」の「区分」列にある鉛筆の形のボタンを押す

「取引先一覧」で、区分を変更する取引先の行の「区分」列にある鉛筆の形のボタンを押します。「取引先の区分」ダイアログが表示されます。

ステップ2: 区分を選ぶ

「相手は未設定」「相手は受注者」「相手は発注者」「相手は発注者・受注者」から選びます。

ステップ3: 「変更する」ボタンを押す

「変更する」ボタンを押します。画面下部に「取引先の区分を変更しました。」と表示され、「区分」列の表示が変わります。

QLE取引先との連携を解除する手順

ステップ1: 「取引先一覧」で「連携解除」を押す

「取引先一覧」で、解除する取引先の行の「操作」列にある「連携解除」を押します。「「〈企業名〉」との連携を解除しますか？」という確認ダイアログが表示されます。

ステップ2: 「解除する」ボタンを押す

「解除する」ボタンを押します。画面下部に「取引先の連携を解除しました。」と表示され、「取引先一覧」から削除されます。相手企業側の「取引先一覧」からも自社が削除され、相手企業の管理者には「取引先連携の解除のお知らせ」のメールが届きます。

独自取引先を追加する手順

ステップ1: 「独自取引先追加」ボタンを押す

「独自取引先」セクションの「独自取引先追加」ボタンを押します。独自取引先追加ダイアログが表示されます。

ステップ2: 企業IDと企業名を入力する

「企業ID」欄と「企業名」欄に、登録する独自取引先の情報を入力します。両方を入力すると「追加」ボタンが押せるようになります。

ステップ3: 「追加」ボタンを押す

「追加」ボタンを押します。画面下部に「独自取引先を追加しました。」と表示され、「独自取引先」セクションに「独自取引先を選択」ドロップダウンが表示されます。

独自取引先を確認・削除する手順

ステップ1: 「独自取引先を選択」で独自取引先を選ぶ

「独自取引先を選択」ドロップダウンを押し、一覧から独自取引先を選びます。企業名と企業IDが表示されます。それぞれの右にあるコピーボタンで値をコピーできます。

ステップ2: ごみ箱の形の削除ボタンを押す

削除する場合は、詳細表示の右にある赤いごみ箱の形の削除ボタンを押します。「独自取引先を削除」という確認ダイアログが表示されます。

ステップ3: 「削除」ボタンを押す

「削除」ボタンを押します。画面下部に「独自取引先を削除しました。」と表示され、一覧から削除されます。

独自取引先をCSVで一括登録・出力する

独自取引先が多い場合は、CSVファイルでまとめて登録・出力できます。

CSVで一括登録する

「独自取引先」セクションの「CSVインポート」ボタンを押し、CSVファイルを選択します。CSVファイルは次の形式で作成します。

登録済みの企業IDがCSVに含まれる場合は、確認ダイアログで「スキップ」（登録済みのデータを残す）または「上書き」（CSVの企業名に置き換える）を選べます。「キャンセル」を押すと、取り込み全体を中止できます。取り込みが終わると、処理件数・新規追加・上書き・スキップの件数が表示されます。

CSVで出力する

「CSVエクスポート」ボタンを押すと、登録済みのすべての独自取引先がCSVファイル（external_partners.csv）としてダウンロードされます。

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